Explosieve ontwikkeling plantaardig eiwit in de VS

Vanuit de regionale benadering van het landbouwbureau van de Nederlandse ambassade in Washington DC, is het thema alternatieve eiwitten belegd bij het Consulaat-Generaal in Chicago. Gezamenlijk gaan de Nederlandse Ambassade en het Consulaat-Generaal in Chicago de kansen verder verkennen.

Explosieve ontwikkelingen

De plantaardige en alternatieve eiwittenmarkt ontwikkelt zich de laatste jaren explosief. Dat blijkt onder meer uit het geïnvesteerde kapitaal in bedrijven die actief zijn in de sector. Tussen 2010 en 2019 werd in totaal $2,7 miljard aan durfkapitaal geïnvesteerd door de bedrijven die actief zijn in de sector. In 2020 werd vervolgens $3,1 miljard geïnvesteerd, waarmee dus het totaal van de tien vorige jaren werd overtroffen. Deze ontwikkeling vindt vooral in de VS plaats. Bedrijven als Beyond Meat, Impossible Foods, en Memphis Meats zijn succesvol met hun aanbod van vleesvervangers.

Unilever en Nestlé

Ook grote gevestigde bedrijven investeren inmiddels significante bedragen in de ontwikkeling en verkoop van plantaardige en alternatieve eiwitten. Zo kocht Unilever de Vegetarische Slager en investeerde het bedrijf $94 miljoen in een nieuw innovatiecentrum in Nederland, gericht op onder andere alternatieve eiwitten.

Binnen Nestlé werkt inmiddels 10% van het R&D-personeel exclusief aan plantaardige en alternatieve eiwitten. Daarnaast zijn inmiddels 11 van de 15 grootste Amerikaanse vleesbedrijven ook actief in de markt voor plantaardige en alternatieve eiwitten.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de vraag naar plantaardige en alternatieve eiwitten in de VS in vrijwel elke categorie stijgt, niet alleen in de categorie vleesvervangers:

Vergelijken we deze toename met de stijging in vraag naar traditionele eiwitten in de VS, dan krijgen we onderstaande grafiek:

Over de gehele linie is er een grotere toename zichtbaar in de plantaardige en alternatieve eiwitcategorieën. De markt voor traditionele eiwitten is overigens nog vele malen groter dan die van plantaardige en alternatieve eiwitten.

Volgens de Boston Consultancy Group (BCG) bedraagt de totale markt voor eiwitten in 2035 circa $872 miljard per jaar. BCG gaat ervan uit dat 11% van deze markt bestaat uit plantaardige en alternatieve eiwitten.

Amerikaanse consument

Veranderingen in vraag en aanbod worden in de VS, nog meer dan in andere landen, gedreven vanuit de consument. Het succes van bedrijven als Beyond Meat en Oatly is dan ook te verklaren door een veranderend koopgedrag van consumenten. Uit onderzoek van Euromonitor blijkt bijvoorbeeld dat 75% van de mensen tussen 15-29 jaar wel eens een plantaardige vleesvervanger eet. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, neemt dat percentage af onder oudere bevolkingsgroepen.

Als we specifiek naar de VS kijken, zien we eenzelfde ontwikkeling. Uit onderstaande bron afkomstig uit een onderzoek van investeringsmaatschappij Sente.Link is af te lezen dat kopers van plantaardige of alternatieve vleesproducten gemiddeld een stuk jonger zijn dan kopers van traditionele vleesproducten. Daarnaast zijn deze consumenten vaak hoger opgeleid en hebben zij een hoger inkomen vergeleken met traditionele consumenten.

Smaak en textuur

Zoals bij elke grote transitie zijn er grote uitdagingen. Een van de grootste is de consument zelf. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de twijfel bij traditionele vleeseters grotendeels wordt weggenomen door een alternatief product dat goed smaakt. Smaak is de grootste uitdaging voor bedrijven die actief zijn in het segment van de vleesvervangers. Daarnaast is textuur een belangrijk onderdeel van het eindproduct. Voor de acceptatie van plantaardige en alternatieve eiwitten zijn duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid minder belangrijk dan smaak en textuur.

Productie van ingrediënten

Productie van basisingrediënten en gewassen is in de VS een andere uitdaging. Als de vraag naar plantaardige en alternatieve eiwitten toeneemt, dan zal de VS in toenemende mate grondstoffen moeten importeren of zelf meer gaan produceren. De voedselketen is daar op dit moment niet op voorbereid. En ook de Amerikaanse overheid niet. Mocht de groei sterk toenemen dan kan het ook interessant worden om bepaalde gewassen, zoals hennep, in kassen te verbouwen.

Samenwerking

De genoemde uitdagingen leiden op dit moment vooral tot extra kosten, en daarmee tot een minder interessant verdienmodel. Een cruciaal onderdeel van het creëren van schaalvergroting is (internationale) samenwerking tussen verschillende ketenpartijen die inzetten op de ontwikkeling van plantaardige en alternatieve producten. Dat gebeurt op dit moment nog te weinig. Regio’s, bedrijven en kennisinstellingen kiezen hun eigen weg.

_{Lees verder onder foto}